دوره CFA (Chartered Financial Analyst) یک اعتبار حرفه‌ای است که توسط موسسه CFA ارائه می‌شود و هدف آن متخصصان سرمایه‌گذاری و مالی است. برنامه CFA به خاطر برنامه درسی دقیق و گسترده خود که موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد، شناخته شده است. این موضوعات شامل موارد زیر است:

1.  اخلاق و استانداردهای حرفه ای

‌
تأکید بر مسئولیت‌های اخلاقی حرفه‌ای‌های سرمایه‌گذاری.

2. روش‌های کمی:

شامل آمار، احتمال و دیگر ابزارهای کمی.

3. اقتصاد:

 
تمرکز بر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و تحلیل اقتصادی جهانی.

4. گزارشگری مالی و تحلیل:

شامل درک صورت‌های مالی و اصول حسابداری.

5. مالیات شرکت‌

ها: شامل حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه و تصمیمات سرمایه‌گذاری.

6. :سرمایه‌گذاری در سهام

 شامل تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق بهادار سهام.
7. اوراق با درآمد ثابت: شامل تحلیل و ارزش‌گذاری اوراق قرضه.
8. مشتقات: شامل استفاده و ارزش‌گذاری ابزارهای مشتقه.
9. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین: شامل املاک، کالاها و صندوق‌های تامینی.
10. مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت: تمرکز بر مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مالی.

برنامه CFA به سه سطح تقسیم می‌شود:

- سطح I: دانش استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای، ابزارهای سرمایه‌گذاری و مفاهیم پایه ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی را آزمایش می‌کند.
- سطح II: تأکید بر کاربرد ابزارها و مفاهیم سرمایه‌گذاری در ارزش‌گذاری دارایی‌ها دارد.
- سطح III: تمرکز بر مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت دارد و از داوطلبان می‌خواهد که مفاهیم آموخته شده در سطوح I و II را یکپارچه کرده و به کار ببرند.

برای تبدیل شدن به یک دارنده مدرک CFA، داوطلبان باید:

1. هر سه سطح آزمون CFA را با موفقیت بگذرانند.
2. چهار سال تجربه کاری حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند.
3. به عضویت موسسه CFA درآیند.
4. به کد اخلاقی و استانداردهای رفتار حرفه‌ای موسسه CFA پایبند باشند.

مدرک CFA در صنعت مالی بسیار مورد احترام است و به عنوان یک اعتبار مهم برای حرفه‌ای‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.
برای گرفتن مدرک CFA، لازم نیست کلاس‌های خاصی بگذرانید، اما شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌تواند به آمادگی شما برای آزمون‌ها کمک کند. به طور کلی، شما باید سه سطح آزمون CFA را پشت سر بگذارید که هر کدام موضوعات خاص خود را پوشش می‌دهند.

هر سطح آزمون CFA موضوعات زیر را شامل می‌شود:

 سطح I
این سطح بیشتر بر مفاهیم پایه‌ای و دانش کلی در زمینه‌های مختلف تمرکز دارد:
1. اخلاق و استانداردهای حرفه‌ای
2. روش‌های کمی
3. اقتصاد
4. گزارشگری مالی و تحلیل
5. مالیات شرکت‌ها
6. سرمایه‌گذاری در سهام
7. اوراق با درآمد ثابت
8. مشتقات
9. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
10. مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت

 سطح II
این سطح بیشتر بر کاربرد ابزارها و مفاهیم در تحلیل و ارزش‌گذاری دارایی‌ها تمرکز دارد:
1. اخلاق و استانداردهای حرفه‌ای
2. روش‌های کمی
3. اقتصاد
4. گزارشگری مالی و تحلیل
5. مالیات شرکت‌ها
6. سرمایه‌گذاری در سهام
7. اوراق با درآمد ثابت
8. مشتقات
9. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
10. مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت

 سطح III
این سطح تمرکز بیشتری بر مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت دارد و داوطلبان باید مفاهیم آموخته شده در سطوح I و II را یکپارچه کنند:
1. اخلاق و استانداردهای حرفه‌ای
2. روش‌های کمی
3. اقتصاد
4. گزارشگری مالی و تحلیل
5. مالیات شرکت‌ها
6. سرمایه‌گذاری در سهام
7. اوراق با درآمد ثابت
8. مشتقات
9. سرمایه‌گذاری‌های جایگزین
10. مدیریت پرتفوی و برنامه‌ریزی ثروت

 دوره‌های آموزشی و کلاس‌های آمادگی
برای آمادگی بهتر برای این آزمون‌ها، می‌توانید در دوره‌های آموزشی و کلاس‌های آمادگی مختلف شرکت کنید. این کلاس‌ها معمولاً توسط مؤسسات آموزشی مختلف ارائه می‌شوند و شامل مرور مطالب، تمرین‌های تستی، و مشاوره برای آزمون‌ها هستند. برخی از منابع آموزشی معتبر شامل:

- Kaplan Schweser
- CFA Institute
- Wiley Efficient Learning
- The Princeton Review

شرکت در این دوره‌ها و کلاس‌ها می‌تواند به شما در فهم بهتر مطالب و آماده شدن برای آزمون‌های CFA کمک کند.